BRASÍLIA, 23 de janeiro de 2007 - O Brasil captou mais US$ 500 milhões no mercado internacional. Na primeira oferta de papéis no mercado internacional em 2007, o Tesouro Nacional comemorou o menor juro pago na emissão do Global 2037. Com a operação desta terça-feira, o estoque desse papel acumula US$ 2,5 bilhões.
De acordo com comunicado do Tesouro, os títulos com vencimento em 2037 foram emitidos com preço de 106,338% de seu valor de face e taxa de retorno ao investidor (yield) de 6,635% ao ano. O spread da operação - diferença de juro ante a taxa paga nos papéis da dívida norte-americana - ficou em 173 pontos-base. Esse papel paga cupons semestrais de 7,125% ao ano nos dias 20 de janeiro e julho até o vencimento, em 20 de janeiro de 2037.
As condições obtidas na primeira operação do ano foram as melhores entre as observadas nas quatro emissões do Global 2037. Na emissão anterior, ocorrida em março de 2006, o preço era de 103,747%, retorno de 6,831% e spread de 204 pontos. Técnicos do Tesouro destacaram que o resultado sinaliza boa demanda pelo Brasil, mesmo com possível preocupação que poderia ter sido gerada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Reafirma a confiança externa no Brasil", disse um dos técnicos do órgão.
Com a operação desta terça-feira, o Tesouro Nacional acumula US$ 2,5 bilhões no Global 2037. O papel foi lançado há pouco mais de um ano, em 10 de janeiro de 2006, quando foram colocados US$ 1 bilhão com taxa de retorno de 7,557% ao ano. Em março, foi reaberta a operação com mais US$ 500 milhões e yield de 6,831%. Em agosto, o papel foi novamente emitido, com US$ 500 milhões, em uma operação de troca de títulos da dívida externa. Na ocasião, o retorno voltou a cair, para 7,15%. (Fernando Nakagawa - Gazeta Mercantil Tempo Real)
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